軟板廠了解到，消息人士稱，盡管美國對(duì)中國芯片制造業(yè)實(shí)施更嚴(yán)格的出口管制，但英偉達(dá)仍繼續(xù)增加臺(tái)積電的投片量，讓后者提供產(chǎn)能并滿足H100處理器的需求，但由于CoWoS產(chǎn)能限制，該處理器已極度短缺。

英偉達(dá)也計(jì)劃通過降低規(guī)格向大陸提供新的“特供”人工智能芯片，以取代出口受限的H800、A800和L40S系列。 消息人士稱，英偉達(dá)計(jì)劃于明年1月恢復(fù)向大陸供應(yīng)RTX 4090芯片，但會(huì)進(jìn)行修改版本以符合美國的出口限制。其還表示，繼英偉達(dá)之后，英特爾和AMD預(yù)計(jì)也會(huì)效仿，為中國大陸量身定制人工智能芯片。臺(tái)積電作為這些人工智能芯片供應(yīng)商的主要純晶圓代工合作伙伴，將繼續(xù)獲得優(yōu)勢(shì)。

盡管美國對(duì)中國的出口限制對(duì)英偉達(dá)的人工智能芯片銷售產(chǎn)生了影響，但英偉達(dá)仍繼續(xù)受益于微軟、Meta、谷歌、AWS、甲骨文和CoreWeave等主要客戶以及一般政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)強(qiáng)勁的人工智能芯片需求。例如，其H100 GPU的供應(yīng)持續(xù)供不應(yīng)求。

據(jù)晶圓廠工具制造商的消息人士稱，盡管臺(tái)積電努力提高CoWoS產(chǎn)能，但仍無法滿足英偉達(dá)處理器的需求。此外，最近推出的AMD MI300芯片也正在爭奪產(chǎn)能。

消息人士稱，由于臺(tái)積電擴(kuò)大CoWoS產(chǎn)能的能力有限，設(shè)備更換速度、機(jī)器進(jìn)入速度和勞動(dòng)力部署都被推遲，新的產(chǎn)能預(yù)計(jì)要到2024年第二季度才會(huì)準(zhǔn)備好。其中，設(shè)備是影響臺(tái)積電CoWoS產(chǎn)能擴(kuò)張的主要變量之一。日本設(shè)備供應(yīng)商Shibaura的產(chǎn)量和交貨時(shí)間的意外影響了臺(tái)積電整個(gè)龍?zhí)丁⒅衲系壬a(chǎn)線的新產(chǎn)能的開發(fā)和安裝。

柔性線路板廠了解到，臺(tái)積電董事長劉德音在9月份的新聞發(fā)布會(huì)上曾表示，臺(tái)積電CoWoS封裝產(chǎn)能的短缺是暫時(shí)的，一年半后將通過產(chǎn)能擴(kuò)張來滿足需求。