營(yíng)收增長(zhǎng)7.36%，維持弱勢(shì)增長(zhǎng)

2010年以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了三次大的周期波動(dòng)。每一輪周期都有鮮明的特征，比如2012年-2015年，智能手機(jī)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力；2016年-2019年4G手機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)擴(kuò)容成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)；2020年開(kāi)啟半導(dǎo)體超級(jí)周期，缺芯一度成為關(guān)鍵詞。但2023年隨著行業(yè)周期進(jìn)入下行階段，并疊加美元加息、消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)下滑、脫鉤等因素影響，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷一個(gè)“寒冬”期。

在大環(huán)境的影響下，國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)也很難“獨(dú)善其身”。集微咨詢預(yù)估，2023年中國(guó)芯片公司銷售收入約為5270億元。與去年相較，2023年芯片公司銷售收入增長(zhǎng)7.36%。對(duì)此，韓曉敏指出，回看20年的發(fā)展，盡管全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直存在波動(dòng)，但中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基本能維持在兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，出現(xiàn)波動(dòng)也只存在于高兩位數(shù)還是低兩位數(shù)的增長(zhǎng)。但是今后隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，加上外部環(huán)境影響以及內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以前獨(dú)立于大環(huán)境的小氣候已經(jīng)很難再維持。

柔性電路板廠了解到，不過(guò)，韓曉敏也強(qiáng)調(diào)，盡管今年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)不那么亮眼，與往年增長(zhǎng)率相比有所下滑，但是仍然優(yōu)于全球半導(dǎo)體平均水平，保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來(lái)幾年，中國(guó)依然是全球最主要的電子產(chǎn)品和裝備的制造者。這也意味著中國(guó)仍是最核心半導(dǎo)體產(chǎn)品消費(fèi)者。這個(gè)大趨勢(shì)不會(huì)改變，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然擁有大量的發(fā)展機(jī)會(huì)。

TOP 100營(yíng)收門檻超5億，產(chǎn)業(yè)集中趨勢(shì)繼續(xù)

小而散是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)存在的弊病之一，這導(dǎo)致中國(guó)芯片產(chǎn)品在全球產(chǎn)業(yè)格局中長(zhǎng)期處于中低端領(lǐng)域。不過(guò)這種情況近年來(lái)正在得到逐步改善。TOP 100在一定程度上反映了中國(guó)半導(dǎo)體前部企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。根據(jù)集微咨詢的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè) TOP 100的總營(yíng)收規(guī)模達(dá)到2815.75億元，同比增長(zhǎng)16.4%，整體實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

值得注意的是，2023年中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)TOP 100營(yíng)收門檻超過(guò)5億元，相比2022年進(jìn)一步提升至5.2億以上。年?duì)I收超過(guò)10億美元的企業(yè)11家，超過(guò)10億元人民幣的企業(yè)64家。這些都反映了2023年我國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域的大企業(yè)進(jìn)一步增長(zhǎng)，優(yōu)勢(shì)資源向頭部集中。

科創(chuàng)板對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)作用仍然明顯。目前科創(chuàng)板作為我國(guó)半導(dǎo)體公司主要上市地，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)日益完善。集微咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年在TOP 100企業(yè)中，已上市企業(yè)68家，上市流程中企業(yè)6家，未上市（包括未報(bào)會(huì)、終止、中止等）26家。半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在科創(chuàng)板的助力下，半導(dǎo)體設(shè)備公司正持續(xù)加大創(chuàng)新要素投入、推進(jìn)“卡脖子”領(lǐng)域的科研攻關(guān)，有力推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

滬深京位居前三，優(yōu)越區(qū)域逐漸成形

從國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的公司分布地址來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域集中的趨勢(shì)，目前形成了以長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角、中西部等為核心的城市發(fā)展集群。集微咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè) TOP 100 分布在上海市、北京市等18個(gè)省級(jí)行政區(qū)，其中上海市27家最多，廣東省21（19）家次之，江蘇省和北京市分別以18家和8家位居第三、第四。

如果按城市計(jì)算，仍然是上海市27家最多，深圳市15家次之，北京市8家居第三位，蘇州市6家第四，無(wú)錫市5家第五，杭州市4家列第六，天津市、珠海市各3家并列第七。

FPC廠了解到，經(jīng)過(guò)這些年來(lái)的發(fā)展，不同區(qū)域也逐漸形成區(qū)域間的不同特色。長(zhǎng)三角地區(qū)的半導(dǎo)體發(fā)展覆蓋了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，在全國(guó)處于領(lǐng)先地位；環(huán)渤海地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是以京津?yàn)楹诵?，特別北京高校資源豐富，具有很強(qiáng)的創(chuàng)新能力；珠三角地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局以深圳、廣州、珠海為核心，與下游聯(lián)動(dòng)密切，具有很強(qiáng)成長(zhǎng)空間；中西部地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以西安、成都、重慶、武漢、長(zhǎng)沙為核心，形成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群，近年來(lái)發(fā)展速度也在顯著加快。