東南亞新冠肺炎疫情依然嚴(yán)峻，越南胡志明市與鄰近省市的居家避疫令將再延長(zhǎng)兩周，泰國(guó)延長(zhǎng)大曼谷地區(qū)的封鎖時(shí)間并擴(kuò)大實(shí)施范圍，馬來(lái)西亞全國(guó)行動(dòng)管制令解禁遙遙無(wú)期，菲律賓也宣布大馬尼拉地區(qū)將全面封城。封城停工，使東南亞臺(tái)商持續(xù)受到影響，但也讓國(guó)內(nèi)臺(tái)廠迎來(lái)更強(qiáng)大的轉(zhuǎn)單力道。

  據(jù)軟板小編了解，因應(yīng)美中貿(mào)易戰(zhàn)，臺(tái)商加速布局東南亞作為備援生產(chǎn)基地，以躲避貿(mào)易戰(zhàn)火，沒想到近來(lái)卻深陷東南亞急遽爆發(fā)的疫情。封城、停工管制等措施，沖擊臺(tái)商當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能。

  因疫情擴(kuò)大，菲律賓宣布首都大馬尼拉地區(qū)6日起全面封城。馬來(lái)西亞、菲律賓是全球被動(dòng)組件生產(chǎn)重鎮(zhèn)，先前馬來(lái)西亞境內(nèi)多個(gè)工業(yè)區(qū)停工，已打亂市場(chǎng)供給，菲律賓在全球被動(dòng)組件生產(chǎn)地位更重于馬來(lái)西亞，此次全面封城，將使被動(dòng)組件旺季供應(yīng)更緊。

  菲律賓首都馬尼拉擁有“MLCC工廠聚集地”的稱號(hào)，因?yàn)檫@里有村田、三星、太陽(yáng)誘電等MLCC大廠。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，村田在馬尼拉的大廠產(chǎn)能占公司整體的15%，三星在馬尼拉的大廠產(chǎn)能占公司整體的40%，此外太陽(yáng)誘電在馬尼拉也有MLCC生產(chǎn)基地。去年初市場(chǎng)大缺料，就是因?yàn)檫@些廠商海外廠區(qū)因當(dāng)?shù)胤怄i無(wú)法開工，導(dǎo)致供給大減。

  據(jù)軟板小編了解，除了菲律賓外，另一被動(dòng)元件生產(chǎn)重鎮(zhèn)馬來(lái)西亞目前也因?yàn)橐咔?，全?guó)封鎖政策無(wú)限期延長(zhǎng)。

  馬來(lái)西亞是東南亞乃至亞洲最重要的半導(dǎo)體出口市場(chǎng)之一，僅次于中國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡和中國(guó)臺(tái)灣。同時(shí)，它也是全球封測(cè)主要的中心之一，東南亞在全球封測(cè)的市占率為27%，其中馬來(lái)西亞獨(dú)占一半。據(jù)統(tǒng)計(jì)，馬來(lái)西亞當(dāng)下共有50余家半導(dǎo)體公司，其中大部分為跨國(guó)公司，如AMD、飛思卡爾半導(dǎo)體、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、瑞薩、德州儀器等。

  除了封測(cè)、晶圓代工等產(chǎn)業(yè)外，在馬來(lái)西亞設(shè)廠的被動(dòng)元件公司還包含華新科、旺詮，以及日商村田、鋁電廠Nichicon、Nippon Chemicon、固態(tài)電容廠Panasonic等。由于全國(guó)封鎖政策無(wú)限期延長(zhǎng)，大部分工廠僅能維持 6 成人力生產(chǎn)。而目前是電子傳統(tǒng)旺季，也是被動(dòng)元件需求高峰，恐使得供給更加吃緊，推升被動(dòng)元件旺上加旺。

  彭博信息報(bào)道，越南19個(gè)地區(qū)的現(xiàn)行居家避疫令原定8月1日到期，如今再延長(zhǎng)兩周，包括胡志明市與鄰近的平陽(yáng)省和同奈省，影響約3,500萬(wàn)人，超過(guò)全國(guó)人口的三分之一。平陽(yáng)省和同奈省境內(nèi)有全球供應(yīng)商駐足的數(shù)個(gè)工業(yè)園區(qū)，也是湄公河三角洲的糧倉(cāng)。

  目前包括英特爾、三星以及捷普(Jabil)均已在胡志明市當(dāng)?shù)氐奈髫暩呖萍紙@區(qū)經(jīng)營(yíng)多年。現(xiàn)在有很多外資企業(yè)選擇在胡志明市周遭的省分，比如同奈、平陽(yáng)或西寧省、河內(nèi)等地投資設(shè)廠。越南因廉價(jià)的勞動(dòng)力，也被視為中國(guó)的替代品，目前主要是以代工為主。

  東南亞聚集了多家IDM、晶圓代工和封測(cè)企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其中，全球前十大IDM企業(yè)中有7家在東南亞設(shè)有制造工廠，總數(shù)量在25座左右，全球前十大封測(cè)企業(yè)中也有7家設(shè)廠，總數(shù)量約11座。

  軟板小編認(rèn)為，從整體上看，東南亞在全球芯片封裝測(cè)試市場(chǎng)的占有率為27%。受疫情影響，越南、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家陸續(xù)采取封鎖措施，這使電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈?zhǔn)艿骄薮笥绊憽?/p>

  市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC曾預(yù)計(jì)，半導(dǎo)體短缺將持續(xù)到2022年第二季度。鑒于目前疫情形勢(shì)惡化，英特爾CEO帕特里克·格爾辛格（Patrick Paul Gelsinger）多次表示對(duì)于芯片市場(chǎng)供應(yīng)的擔(dān)憂，稱短缺可能需要幾年時(shí)間才能解決。