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電池FPC廠之中東金主出手了，恒大汽車有救了？

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人氣：1417發(fā)布日期：2023-08-19 04:27【大中小】

電池FPC廠了解到，8月14日晚，恒大汽車（0708.HK）發(fā)布公告，獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的美股上市公司紐頓集團（NWTN）首筆5億美元戰(zhàn)略投資（約合人民幣36.3億元），另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬。

所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。據(jù)悉，NWTN集團還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場，實現(xiàn)每年向中東市場出口3萬-5萬輛恒馳汽車。

而在此前6月份恒大汽車曾發(fā)出公告，披露被廣泛關(guān)注的造車近況：2023年5月，恒馳恢復生產(chǎn)，截至5月底交付超1000輛。

8月14日晚，恒大汽車發(fā)布公告稱，董事會宣布，于2023年8月14日（交易時段后），本公司、認購方（紐頓集團）、恒大集團及許先生訂立了股份認購協(xié)議，據(jù)此，本公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而認購方已有條件同意認購認購股份（即6,177,106,404股新股份），致使認購方在債轉(zhuǎn)股及股份認購事項完成后，持有本公司因發(fā)行股份而經(jīng)擴大后的已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%（假設(shè)於股份認購協(xié)議日期至交割日期沒有其他新股份發(fā)行及購股權(quán)計劃下的獲授人并無行使任何購股權(quán) ），總代價約為38.9億港元（相當于約5億美元），意味著每股認購股份的認購價為0.6297港元。

軟板廠了解到，與此同時，恒大汽車在港交所公告，有關(guān)（其中包括）中國恒大集團債務(wù)重組，于2023年8月14日（交易時段后），公司與每名認購人（當中部分人士為公司的關(guān)連人士）訂立股份認購協(xié)議及抵銷協(xié)議，據(jù)此每名認購人有條件同意認購，而公司有條件同意按認購價每股認購股份3.84港元向認購人（或彼等所指定的任何人士）配發(fā)及發(fā)行合共54.41億股新股份，總認購金額為208.95億港元。該認購金額應(yīng)以透過抵銷公司結(jié)欠認購人之相關(guān)貸款的方式予以償付。

恒大汽車表示，于本公告日期，除恒大集團直接以及透過Evergrande Health及Acelin間接持有6,347,948,000股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約58.54%）外，認購方或其任何一致行動人并無持有或控制任何股份。由于投票權(quán)制約契據(jù)項下的安排，認購方與恒大集團和許先生被認定為一致行動人士。于本公告日期，恒大集團持有6,347,948,000股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約58.54%），許先生（通過恒大集團持有的除外）未持有任何股份。

于債轉(zhuǎn)股完成后（但于交割及悉數(shù)交換強制可交換債券前），恒大集團及許先生（直接及透過鑫鑫）將持有11,216,337,036股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約68.87%）。

假設(shè)于本公告日期至交割日期沒有其他任何的新股份發(fā)行及購股權(quán)計劃下的獲授人并無行使任何購股權(quán)，緊隨交割后：(i) 認購方的持股比例將增至6,177,106,404股，占已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%；及(ii) 恒大集團和許先生將持有11,216,337,036股股份的權(quán)益，占已發(fā)行股份總數(shù)約49.93%，包括(1)保管賬戶中作為交換財產(chǎn)的6,330,807,426股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約28.18%）及(2)保管賬戶中用于股票掛鉤票據(jù)的4,885,529,610股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約21.75%），且恒大集團和許先生將仍然為該等股份的實益擁有人直到強制可交換債券獲轉(zhuǎn)換或發(fā)生任何股票掛鉤票據(jù)項下觸發(fā)該等股份之轉(zhuǎn)讓的強制執(zhí)行事件。

強制可交換債券被悉數(shù)交換后，認購方及恒大集團將分別擁有6,177,106,404股及4,885,529,610股股份（占已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%及21.75% ）。認購方將成為單一最大股東及一致行動集團的最大股東，導致一致行動集團制衡情況發(fā)生重大變化。

8月14日晚，中國恒大公告稱，假設(shè)新能源汽車債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車股份認購事項完成后，本集團于恒大新能源汽車的持股比例將攤薄至約46.86%（假設(shè)恒大新能源汽車的已發(fā)行股本于本公告日期至交割日期沒有其他變動），而恒大新能源汽車將不再為本公司的非全資附屬公司，其財務(wù)業(yè)績亦不再于本集團的業(yè)績內(nèi)綜合入賬。

FPC廠了解到，截至8月14日收盤，恒大汽車股價上漲14.09%，報收1.7港元，總市值184.34億港元。