2019年對于信息通信業(yè)而言，是從4G邁向5G的轉(zhuǎn)折之年，4G擴容、5G商用、攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)、美國打壓華為事件、競合共享、增速放緩等都是信息通信業(yè)的年度關(guān)鍵詞。

  2020年，“后運營商時代”已經(jīng)到來。電池軟板小編認(rèn)為，面對人口紅利消失殆盡、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增收乏力等現(xiàn)有難題，運營商應(yīng)當(dāng)“不忘來時路”，整裝再出發(fā)。畢竟挑戰(zhàn)亦是機遇，彎道更好超車。

2019年傳統(tǒng)業(yè)務(wù)趨于飽和

三大運營商壓力增大

  2019年，三大運營商均受到了流量紅利下降、提速降費、經(jīng)營環(huán)境更趨復(fù)雜多變、行業(yè)競爭不斷加劇等的影響，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨的壓力越來越大。

  目前三大運營商2019年年報雖還未公布，但從其公布的前三季度財報數(shù)據(jù)來看，預(yù)計繼前三季度之后，三大運營商第四季度業(yè)績亦難于“回暖”收尾——其2019年全年的主要數(shù)據(jù)仍有所下跌，全年利潤率整體表現(xiàn)依然可能顯示疲軟。軟板廠了解到，2019年，三大運營商中體量最大的中國移動甚至都面臨著營收、通信服務(wù)和凈利潤同時下滑的局面，可見通信行業(yè)整體壓力之大。

  數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，中國移動營收5667億元，同比下降0.2%，股東應(yīng)占利潤為818億元，同比下降13.9%；中國電信營收2828.26億元，同比下滑0.8%，股東應(yīng)占利潤為183.89億元，同比下降3.4%；中國聯(lián)通營收2171.21億元，同比下降1.18%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為39.69億元，同比下滑11.09%。

  三大運營商整體凈利潤下降，可從移動服務(wù)收入ARPU（平均每月每戶收入）增速看出。2019年前三季度，中國移動的移動出賬用戶總數(shù)凈增1696萬，達(dá)到約9.42億，移動出賬用戶ARPU為50.2元，相比去年同期55.7元下降5.5元；中國電信移動用戶總數(shù)凈增2743萬，達(dá)到3.30億，移動出賬用戶ARPU同比降幅10%；中國聯(lián)通移動服務(wù)收入同比下降6.1%至1177.33億元，移動出賬用戶ARPU為40.6元，相比去年同期的46.8元大幅下降。

  雖然用戶數(shù)仍在持續(xù)增長，但預(yù)計三大運營商2019年移動服務(wù)收入ARPU全年平均下降幅度為7.5%，而在有線寬帶業(yè)務(wù)方面，預(yù)計三大運營商的全年ARPU仍會同比平均下降4.5%。不過，隨著三大運營商叫停“不限量套餐”和“免費贈送寬帶”兩大服務(wù)，移動服務(wù)收入ARPU有望在2020年止跌回升。值得一提的是，中國移動固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)進展快速，固網(wǎng)寬帶用戶量終于反超中國電信。

合作拓新、發(fā)力5G

是應(yīng)對“寒冬”之擇

  進入2020年，運營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)趨于飽和、經(jīng)營環(huán)境日趨復(fù)雜以及增量不增收的局面仍難改變，開展差異化服務(wù)、尋找新的業(yè)務(wù)增長點已成為運營商亟需解決的難題，只有解決這些問題才能改變運營商的管道化趨勢。

  2020年仍是4G到5G的過渡期，運營商在4G投資成本未完全收回的同時，還需繼續(xù)推行網(wǎng)絡(luò)提速降費，并應(yīng)對5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營的巨額資金投入。因此如何“保增長”，就極為考驗運營商的智慧。分析2019年三大運營商各自的經(jīng)營策略便可知其一二。

  2019年，中國移動按照“有保、有壓、有控”的原則優(yōu)化資源分配，持續(xù)深入推進降本增效，保證資源精準(zhǔn)與高效投入，努力平衡好短期經(jīng)營業(yè)績與長期發(fā)展之間的關(guān)系，同時，持續(xù)推進“CHBN四輪驅(qū)動”融合協(xié)同發(fā)展策略，進一步豐富融合產(chǎn)品，強化融合營銷，推動融合運營，拓展市場空間，并加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，努力打造100個5G產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用“樣板房”，重點發(fā)力政企市場，力爭全年通信服務(wù)收入恢復(fù)增長。

  中國電信以用戶為中心，強化價值導(dǎo)向，逐步構(gòu)建智慧家庭產(chǎn)品服務(wù)體系，對寬帶綜合ARPU形成持續(xù)拉動，并積極推動云改，以云網(wǎng)融合、物云融合深入開拓用戶信息化新需求，云業(yè)務(wù)保持持續(xù)增長。

  中國聯(lián)通則逐步發(fā)揮LTE 900MHz 4G網(wǎng)絡(luò)的深度覆蓋和農(nóng)村區(qū)域廣覆蓋優(yōu)勢，加大力度推動互聯(lián)網(wǎng)化運營轉(zhuǎn)型，嚴(yán)控用戶發(fā)展成本及超低資費套餐，堅持差異化經(jīng)營，并以“大視頻、大融合、大帶寬”積極應(yīng)對寬帶市場的激烈競爭挑戰(zhàn)，打造寬帶2I2H、2B2H營銷新模式，以“云+智能網(wǎng)絡(luò)+智能應(yīng)用”融合經(jīng)營模式，拉動創(chuàng)新業(yè)務(wù)實現(xiàn)持續(xù)快速突破。

可對用戶進行二次挖掘

以提升整體流量的價值

  當(dāng)前，中國移動的凈利潤水平仍遠(yuǎn)超中國電信和中國聯(lián)通凈利潤之和。值得注意的是，面對2019年5G建設(shè)全面提速、競爭日趨激烈的形勢，中國電信與中國聯(lián)通均對外披露兩者將共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，在全國范圍內(nèi)合作共建一張5G接入網(wǎng)絡(luò)。特別是雙方的5G頻率將得到共享，以助于降低未來5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運維成本，高效實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，快速形成5G服務(wù)能力和市場競爭力，實現(xiàn)雙方的互利共贏。

  2020年，預(yù)計中國電信與中國聯(lián)通所采取的共建共享5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度將會加快，這無疑為行業(yè)提供了一個應(yīng)對高昂5G建設(shè)成本的思路，亦讓中國電信與中國聯(lián)通在5G建網(wǎng)中縮小了與中國移動在成本上的差距。目前，中國電信和中國聯(lián)通的5G網(wǎng)絡(luò)共建共享工作已經(jīng)落地，2019年9月27日在廣州基于中國電信現(xiàn)網(wǎng)的4G/5G基站，成功突破5G NSA共享技術(shù)難題，打通雙方現(xiàn)網(wǎng)，開通了全國第一個5G現(xiàn)網(wǎng)商用共享站點，并已成功接入中國電信和中國聯(lián)通5G用戶。5G時代，雙方或?qū)⒖冀梃b云南聯(lián)通的國有企業(yè)與民營企業(yè)社會化合作的混改創(chuàng)新模式，以徹底解決國企所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的問題，通過共建共享的競合模式解決重復(fù)建設(shè)問題。

  2019年9月底，三大運營商紛紛推出5G套餐預(yù)約活動，這也考驗著運營商平衡服務(wù)質(zhì)量和盈利的能力，同時，隨著提速降費進一步深化，2020年運營商既需要在遵從政策導(dǎo)向和保證業(yè)績平穩(wěn)方面取得平衡，也需要在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)方面進行不斷革新，套餐設(shè)計的差異化將成為運營商未來主要的營銷和獲客手段。2020年三大運營商應(yīng)全面停止惡性價格戰(zhàn)，從套餐資費以及網(wǎng)絡(luò)硬件競爭轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)生態(tài)化與差異化，以及提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)的全面競合，從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

  4G用戶真正過渡到5G最少還有2年時間，在過渡的這段時間里，用戶數(shù)增長更多是以存量博弈為主。因此，運營商在提高用戶黏度、積極應(yīng)對攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)挑戰(zhàn)的同時，對用戶進行二次挖掘以提升整體流量的價值，也是運營商實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵點。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)是取勝關(guān)鍵

  云計算、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展成為三大運營商業(yè)績增長的主要動力，預(yù)計隨著2020年5G進入高峰期，三大運營商將加快大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局，這也成為運營商未來的取勝關(guān)鍵。

  數(shù)據(jù)顯示，2019年三大運營商物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等創(chuàng)新業(yè)務(wù)增長迅速。以2019上半年為計，中國移動DICT收入達(dá)136億元，同比增長47.3%；物聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)52億元，同比增長43.8%；中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到167億元，同比增長43%，IDC及云計算業(yè)務(wù)收入為93億元，同比增長27%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)及大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入分別為14億元和5億元，同比增長43%和128%；中國電信上半年IDC和云計算業(yè)務(wù)收入分別同比增長11.0%和93.2%，物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長52.0%。

  展望2020年，三大運營商將由過去的粗放式管理模式演進為進一步強化精細(xì)化管理模式，將對目標(biāo)用戶進行精確細(xì)分，豐富產(chǎn)品體系和計費方式，創(chuàng)新5G套餐模式，從“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價值戰(zhàn)”，積極構(gòu)建5G物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系，深化網(wǎng)絡(luò)挖潛，提升網(wǎng)絡(luò)利用率，加強資源共享，努力降低單位造價，從而全面提升自身盈利能力。

  4G改變生活，5G改變社會。在4G時代，三大運營商之間的體量差距較大。電路板廠發(fā)現(xiàn)，與4G時代不同，5G時代的三大運營商處于同一起跑線，孰強孰弱存在較多變量。最終是中國移動強者恒強，還是后兩者異軍突起？2020年繼續(xù)拭目以待。

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